司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦配音）听从诸葛亮（山口崇配音）的建议在蜀地形成自己的一方势力。三国鼎立的局面即将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……
演员：佩吉·奥哈拉 罗比·本森 杰夫·贝内特 吉姆·卡明斯 杰里·奥尔巴赫 戴维·奥格登·施蒂尔斯 Gregory Grudt 罗伯·鲍森 金米·罗伯特森 Anne Rogers 弗兰克·维尔克 艾普尔·温切尔 乔·安妮·沃利
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